刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……
警长巴颂为救妻子找到发丘天官，希望金盆洗手的他们能够出山寻找鬼参救人，小满、大暑、白露等人也跟随师父来到墓地，谁知半路遇到歹人火拼起来，只有徒弟三人冒险逃脱。为给师父报仇，三人答应德国商人穆勒一起进入墓室，却只有白露一人触动了时光倒流机关回到过去，历经再次轮回，师兄妹三人死伤惨重，而其实这一切竟是三人为解救师父的女儿编造的谎言，真相也更加扑朔迷离
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