故事发生在九一八事变之后，日军的铁蹄踏上了宁静而又美丽的草原，他们和统治草原的布鲁克王爷勾结在一起，联手压迫生活在同一片草原上的牧民们。车凌（巴音 饰）是草原骑士中的一员，这个充满了正义和责任感的群体以他们的实际行动抵抗着日军的侵犯和凌虐。 一场意外中，王府卫队的队长嘎拉森开枪打伤了车凌，良心发现的他感到十分内疚，痛恨自己之前的所作所为至极，只能以死谢罪。卓拉（董娉 饰）是嘎拉森的妻子，善良的她救下了身负重伤的车凌，可等待着她的，却是她的丈夫那冰冷的尸体。刚开始，卓拉以为是车凌杀害了嘎拉森，但当误会解除后，车凌的勇敢与正直令卓拉坠入了情网。
1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。
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